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Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Características principales y valor empresarial
- Navegación por la interfaz y estructura de módulos
- Tipos de usuarios y gestión de accesos
Gestión de prospectos y contactos
- Creación y calificación de prospectos
- Conversión de prospectos en oportunidades
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos
Personalización y configuración
- Campos personalizados y módulos
- Diseños de página y vistas
- Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones
Informes y paneles para análisis
- Creación y personalización de informes
- Construcción e interpretación de paneles
- Filtrado, agrupación y análisis de KPI
Control de cambios y gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones
- Registros de auditoría y seguimiento de actividades
- Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación
Gestión de datos e importación/exportación
- Importación de prospectos, contactos y otros registros
- Detección de duplicados y limpieza de datos
- Herramientas de copia de seguridad y migración de datos
Integración y extensión
- Integración de Zoho CRM con el conjunto de herramientas Zoho (por ejemplo, Campañas, Contabilidad)
- Integración de aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de APIs y Webhooks (visión general)
Monitoreo, soporte y mejora
- Monitoreo de la actividad del usuario y el rendimiento del sistema
- Herramientas de administración y recursos de soporte
- Planificación para la escalabilidad y la mejora continua
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de los procesos básicos de ventas y relaciones con los clientes
- Experiencia utilizando herramientas empresariales basadas en la nube o sistemas CRM
Audiencia objetivo
- Administradores de CRM y personal operativo
- Gerentes de ventas y analistas de marketing
- Jefes de equipo responsables de la configuración y gobernanza de CRM
14 Horas
Reseñas (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
