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Temario del curso

Introducción a Zoho CRM

  • Características principales y valor empresarial
  • Navegación de la interfaz y estructura del módulo
  • Tipos de usuarios y administración de acceso

Liderazgo y Contacto Management

  • Creación y calificación de leads
  • Conversión de leads a oportunidades
  • Mantenimiento de cuentas y registros de contactos

Personalización y Configuración

  • Campos personalizados y módulos
  • Diseños de página y vistas
  • Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones

Informes y Paneles de Control para Análisis

  • Creación y personalización de informes
  • Construcción e interpretación de paneles de control
  • Filtros, agrupamientos y análisis de KPIs

Control de Cambios y Goernance

  • Seguimiento de versiones para personalizaciones
  • Registros de auditoría y seguimiento de actividades
  • Mejores prácticas para documentación del proceso y flujos de trabajo de aprobación

Migración y Importación/Exportación

  • Importación de leads, contactos y otros registros
  • Deduplicación y limpieza de datos
  • Herramientas de copia de seguridad y migración de datos

Integración y Extensión

  • Integración Zoho CRM con la suite Zoho (ej., Campañas, Libros)
  • Integración con aplicaciones de terceros (ej., Google Workspace, Outlook)
  • Uso de APIs y Webhooks (resumen general)

Supervisión, Soporte y Mejora

  • Monitoreo de actividad del usuario y rendimiento del sistema
  • Herramientas administrativas y recursos de soporte
  • Planificación para escalabilidad e mejora continua

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los procesos básicos de ventas y gestión de relaciones con clientes
  • Experiencia en el uso de herramientas empresariales basadas en la nube o sistemas CRM

Objetivo

  • Administradores y personal operativo de CRM
  • Gerentes de ventas y analistas de marketing
  • Líderes de equipo responsables de la configuración y gobernanza del CRM
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.

Testimonios (2)

Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.

Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations

Traducción Automática

Su relación con la clase y su personalidad

Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations

Traducción Automática

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Comenzando con Zoho Creator

 35 Horas

Zoho Creator es una plataforma basada en SaaS para crear aplicaciones de clase empresarial que se ejecutan en cualquier dispositivo.  

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (presencial o remota), los participantes aprenderán a crear una aplicación personalizada rápidamente con Zoho Creator.

Al final de esta formación, los participantes serán capaces de:

  • Instalar, configurar y ejecutar su cuenta de Zoho Creator de manera eficiente
  • Crear formularios y paneles
  • Definir flujos de trabajo y reglas de negocio
  • Automatiza acciones recurrentes y crea páginas informativas

Audiencia

  • Desarrolladores
  • Business Gerentes

Formato del curso

  • Charla y debate interactivos
  • Muchos ejercicios y práctica
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo

Opciones de personalización del curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, póngase en contacto con nosotros para concertarlo.
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Zoho Desk: Setup and Operations

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Zoho Desk es una plataforma de helpdesk basada en la nube diseñada para automatizar y optimizar las operaciones de servicio al cliente a través del soporte omnicanal, el seguimiento de tickets y el análisis de rendimiento.

Esta formación presencial (en línea o en sitio) está dirigida a usuarios de nivel principiante e intermedio que desean configurar, gestionar y optimizar Zoho Desk de manera efectiva para apoyar los flujos de trabajo del servicio al cliente.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

  • Configurar y personalizar el entorno de Zoho Desk para su equipo.
  • Gestionar tickets, SLAs y flujos de trabajo a través de múltiples canales de soporte.
  • Crear informes e interfaces de usuario que proporcionen información sobre el rendimiento del servicio.
  • Implementar las mejores prácticas para la automatización, el control de cambios y la colaboración.

Formato del Curso

  • Conferencia interactiva y discusión.
  • Muchos ejercicios y prácticas.
  • Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

  • Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.
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Zoho Projects: Dominando la Gestión de Proyectos de Principio a Fin

 14 Horas

Esta formación dirigida por un instructor en línea y está diseñada para personas de nivel intermedio que deseen utilizar Zoho para optimizar sus procesos de negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

  • Instalar y configurar Zoho.
  • Administrar proyectos y tareas en Zoho.
  • Colaborar de manera efectiva utilizando las herramientas de comunicación de Zoho.
  • Automatizar procesos y flujos de trabajo en Zoho.
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