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Temario del curso

Introducción a Monday.com

  • Visión general de Monday.com.
  • Características y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms).
  • Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, etc.).
  • Comprensión de la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas.

Automatización de bases de datos y flujos de trabajo

  • Transición de bases de datos manuales a automatizadas
    • Creación de tableros para realizar seguimiento de datos en diferentes departamentos.
    • Personalización de columnas según las necesidades específicas del negocio (ventas, seguimiento de proyectos, recursos humanos).
  • Automatización de entrada de datos y actualizaciones
    • Uso de la automatización para manejar tareas repetitivas (p. ej., seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas).
  • Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico del departamento (p. ej., gestión de proyectos, embudo de ventas).

Integración de WhatsApp mediante API externa

  • Introducción a las APIs externas para WhatsApp
    • Visión general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones empresariales.
  • Conexión de WhatsApp con Monday
    • Mantenimiento de la comunicación en tiempo real con clientes, miembros del equipo o prospectos.
    • Automatización de respuestas y seguimientos mediante activadores (triggers).
  • Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo de API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos.

Gestión de estados de clientes o proyectos

  • Definición de estados personalizados para diferentes áreas (p. ej., ventas, recursos humanos, marketing, proyectos)
    • Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (p. ej., estado del prospecto, progreso del proyecto, finalización de tareas).
  • Automatización de actualizaciones de estado
    • Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado.
  • Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estados para gestionar las relaciones con clientes o el progreso de proyectos.

Aprovechamiento del paquete completo de Monday

  • WorkManagement para equipos interdepartamentales
    • Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso entre departamentos.
    • Creación de automatizaciones para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas.
  • CRM: gestión de prospectos y relaciones
    • Organización de información de prospectos/clientes e historial de interacciones para cualquier área del negocio.
    • Creación de automatizaciones para el fomento de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio.
  • WorkForms: automatización de la recopilación de datos
    • Construcción de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes.
    • Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente.
  • Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento.

Mejores prácticas para la automatización multirama

  • Optimización de los flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones empresariales
    • Ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos y más.
  • Consejos para una automatización e integración efectivas.
  • Desafíos comunes y solución de problemas.
  • Sesión de preguntas y respuestas.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico del uso de aplicaciones basadas en la web.
  • Habilidades informáticas básicas.

Público objetivo

  • Gerentes.
  • Líderes de equipo.
  • Administradores de CRM.
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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