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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa la certificación MB-280 y cómo Customer Insights da soporte a la entrega de la experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Data y Customer Insights - Journeys: casos de uso típicos y puntos de entrega (handoffs).
- Componentes principales: perfiles, actividades, segmentos, métricas, recorridos, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, Ingestar y Preparar los Datos del Cliente
- Patrones comunes de fuentes: Dataverse y aplicaciones Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Controles de calidad de datos: integridad, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar Datos en Perfiles de Cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, nivel de confianza e intercambios comunes (tradeoffs).
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Segmentos, Métricas y Preparación para la Activación
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamientos, y validación de la pertenencia al segmento.
- Construcción de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) simples utilizados por los equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Convertir insights en acción: selección de audiencias, planificación temporal y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de Recorridos y Configuración de Canales
- Tipos de recorridos: recorridos basados en segmentos y recorridos basados en desencadenantes (triggers), además de cuándo usar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Conceptos básicos de canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, fundamentos del remitente y suscripción, así como el enfoque de prueba.
Construir, Probar, Publicar y Optimizar Recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de desencadenantes, verificaciones de rastreo de enlaces y despliegue gradual seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de compromiso e implementación de mejoras prácticas.
Consentimiento, Cumplimiento Normativo y Resolución de Problemas
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de exclusión (suppression) y respeto a las solicitudes de baja en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la pertenencia a segmentos, problemas con desencadenantes e fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de verificación alineada al examen, próximos pasos para la práctica y escenarios comunes en el trabajo diario.
Requerimientos
- Comprensión básica de conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación de Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil sentirse cómodo trabajando con campos de datos, reglas comerciales simples y hojas de cálculo.
Público Objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos del cliente, segmentos y ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que brindan soporte a los equipos de Customer Insights para marketing y experiencia del cliente (CX).
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
