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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa la certificación MB-280 y cómo Customer Insights respalda la entrega de experiencias al cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Datos y Customer Insights - Recorridos: casos de uso típicos y puntos de transición.
- Módulos principales: perfiles, actividades, segmentos, indicadores clave, recorridos, canales y cumplimiento.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, Ingerir y Preparar los Datos del Cliente
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importación de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar Datos en Perfiles del Cliente
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y concesiones comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Listos para la Activación con Segmentos e Indicadores Clave
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de indicadores clave e KPIs simples utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Convertir insights en acción: elección de audiencias, tiempos y estrategia de canales para recorridos.
Orquestación de Recorridos y Configuración de Canales
- Tipos de recorridos: recorridos basados en segmentos y recorridos basados en activadores, además de cuándo usar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificaciones, control de frecuencia y exclusiones.
- Bases de los canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, fundamentos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construir, Probar, Publicar y Optimizar Recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas end-to-end: contactos de prueba, validación de activadores, verificación de seguimiento de enlaces y despliegue seguro.
- Publicación y control operacional: inicio, pausa, detención y consideraciones de versionado.
- Analítica y optimización: interpretación de métricas de compromiso y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, Cumplimiento y Solución de Problemas
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de supresión y respeto a la opt-out en todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en actualización de datos, sorpresas en membresía de segmentos, problemas con activadores y fallos en entrega de mensajes.
- Cierre: lista de chequeo alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo.
Requerimientos
- Comprensión básica de conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y desempeño de campañas.
- Conocimiento de la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil estar cómodo trabajando con campos de datos, reglas comerciales simples y hojas de cálculo.
Público Objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos del cliente, segmentos y ejecución de recorridos.
- Administradores y usuarios avanzados de Dynamics 365 que brindan soporte a equipos de Customer Insights para marketing y experiencia del cliente.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
