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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Visión general del ecosistema MS Dynamics 365.
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365.
- Características principales y casos de uso.
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso y navegación por el módulo Sales Insights.
- Comprensión de los paneles de control y componentes de la interfaz.
- Configuración de parámetros iniciales.
Analíticas comerciales impulsadas por IA
- Utilización de la IA para analizar las relaciones con los clientes.
- Calificación de prospectos y priorización de oportunidades.
- Supervisión del estado del canal de ventas y tendencias comerciales.
Personalización de Sales Insights para su negocio
- Configuración de vistas e informes personalizados.
- Definición de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPIs).
- Adaptación de las características para ajustarse a los flujos de trabajo comerciales.
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365.
- Conexión de herramientas y servicios de terceros.
- Uso de Power Automate para automatizar tareas comerciales.
Mejora de las estrategias comerciales
- Aprovechamiento de ideas predictivas para la toma de decisiones.
- Identificación de oportunidades de ventas cruzadas y ampliación de cartera (up-selling).
- Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del desempeño.
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de la calidad y seguridad de los datos.
- Actualizaciones y mejoras periódicas.
- Resolución de problemas comunes.
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente).
- Familiaridad con procesos y flujos de trabajo comerciales.
Público objetivo
- Profesionales y directivos de ventas.
- Administradores y consultores de CRM.
- Analistas de negocio y tomadores de decisiones.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.