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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Visión general del ecosistema MS Dynamics 365.
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365.
  • Características principales y casos de uso.

Primeros pasos con Sales Insights

  • Acceso y navegación por el módulo Sales Insights.
  • Comprensión de los paneles de control y componentes de la interfaz.
  • Configuración de parámetros iniciales.

Analíticas comerciales impulsadas por IA

  • Utilización de la IA para analizar las relaciones con los clientes.
  • Calificación de prospectos y priorización de oportunidades.
  • Supervisión del estado del canal de ventas y tendencias comerciales.

Personalización de Sales Insights para su negocio

  • Configuración de vistas e informes personalizados.
  • Definición de métricas e indicadores clave de rendimiento (KPIs).
  • Adaptación de las características para ajustarse a los flujos de trabajo comerciales.

Integración y automatización

  • Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365.
  • Conexión de herramientas y servicios de terceros.
  • Uso de Power Automate para automatizar tareas comerciales.

Mejora de las estrategias comerciales

  • Aprovechamiento de ideas predictivas para la toma de decisiones.
  • Identificación de oportunidades de ventas cruzadas y ampliación de cartera (up-selling).
  • Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del desempeño.

Gestión y mantenimiento de Sales Insights

  • Garantía de la calidad y seguridad de los datos.
  • Actualizaciones y mejoras periódicas.
  • Resolución de problemas comunes.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente).
  • Familiaridad con procesos y flujos de trabajo comerciales.

Público objetivo

  • Profesionales y directivos de ventas.
  • Administradores y consultores de CRM.
  • Analistas de negocio y tomadores de decisiones.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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