Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: dónde Copilot realmente ahorra tiempo y dónde el juicio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia sobre alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles del cliente y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio Pre-Reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos e industria: extracción rápida de contexto y análisis de competidores
- Síntesis automatizada de conversaciones: resumen de hilos largos de correos en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de informes previos a la llamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos de conversación
Módulo 3: Comunicación de Alto Impacto con el Cliente y Redacción de Propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores de manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: alineación fluida con plantillas corporativas y marca
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de Reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en reuniones en tiempo real: ponerse al día en el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reunión automatizadas: capturar decisiones, objeciones, discusiones sobre precios y elementos de acción
- Documentación inmediata posterior a la reunión: resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a resúmenes pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de Datos de Ventas y Seguimiento de la Tubería en Excel
- Exploración conversacional de datos: hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado de la tubería, etapas de negociación y tasas de conversión
- Seguimiento del rendimiento individual y del equipo: identificación de cuellos de botella en la tubería y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, predicciones de tendencias y gráficos de informes listos para la junta directiva
Módulo 6: Taller Práctico de Producción – Escenarios Reales de Ventas
- Estudios de caso interactivos basados en tuberías de negociación reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de prompts: diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas por rol
- Entrega individual: cada participante crea su propio "Manual de Copilot para el Día a Día"
Módulo 7: Repositorio de Prompts del Equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca compartida de prompts del equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de resumen)
- Plan de despliegue ejecutable: qué implementar de inmediato para asegurar el ROI
- Sesión abierta de preguntas y respuestas, solución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Competencia básica/intermedia con las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Una licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendado para los ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de leads o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en codificación, ingeniería de prompts ni conocimientos técnicos avanzados.
Público objetivo
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuentas y representantes de desarrollo de negocios
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que gestionan frecuentes comunicaciones con clientes y cuentas complejas
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que desean optimizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre las tuberías de ventas
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Especialistas en ofertas y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y guiones de ventas personalizados
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
