Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Encuesta en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia de Copilot de cada participante, para adaptar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas: De Uso Ocasional a Práctica Diaria Consistente
Temas
• Copilot Chat frente a Microsoft 365 Copilot: qué obtienes con cada edición
• Copilot en las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos financieros
• Dónde la edición Premium añade capacidades y cuándo merece la pena la actualización
• Establecer una rutina de uso diario personal
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium)
• Los participantes auditan sus tareas financieras cotidianas e identifican dónde se puede aplicar Copilot de inmediato
Elaboración Avanzada de Indicaciones para Tareas Financieras
Temas
• Estructura de indicaciones para la precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuados
• Iterar y refinar los resultados
• Evitar errores comunes en los resultados numéricos
Ejercicio práctico (idéntico para Básico y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes reescriben indicaciones débiles convirtiéndolas en fuertes, utilizando sus propios escenarios financieros y comparando los resultados
Excel: Conciliación y Limpieza de Datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de comprobaciones repetitivas (funcionalidad completa solo disponible en Premium)
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: conciliación de un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Básico: carga del archivo xlsx en Copilot Chat, generación del informe de discrepancias y aplicación de correcciones en Excel basándose en las indicaciones recibidas
• Resultado compartido: un proceso documentado y reutilizable para llevar a su puesto de trabajo
Excel: Previsión y Presupuestación
Temas
• Creación de escenarios de previsión con asistencia de Copilot
• Prueba de hipótesis presupuestarias
• Explicación en lenguaje sencillo de los impulsores de las variaciones
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: construcción y ajuste de un modelo de previsión simple directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Básico: carga del modelo en Copilot Chat, generación y comparación de los dos escenarios en el chat, y posterior transferencia de los resultados al modelo de Excel
Informes Financieros y Comunicación Ejecutiva
Temas
• Transformación de análisis en bruto en informes de gestión claros
• Resumen de resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para directivos con Copilot
Ejercicio práctico (flujo de trabajo dual)
• Premium: redacción del resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Básico: generación de los comentarios en Copilot Chat y finalización del documento en Word
• Resultado compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente en la jornada
Resumen, comprobación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados
Al finalizar la jornada, los participantes serán capaces de:
• Elaborar indicaciones consistentemente sólidas para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de previsión y presupuestación con apoyo de IA
• Producir informes y resúmenes claros, listos para directivos
• Saber exactamente qué pueden lograr con su licencia actual y cuándo está justificado actualizar a Premium
• Aplicar un plan de acción personal y ejemplos de indicaciones reutilizables de inmediato en su puesto de trabajo
Requerimientos
- Cuenta empresarial o corporativa activa de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, ya sea básico o premium)
- Opcional: Licencia Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Competencia intermedia en Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Conocimientos básicos de herramientas de chat con IA
- Conexión a internet estable (la sesión se imparte en línea)
Público objetivo
Profesionales de finanzas que ya utilizan la IA en su función, incluidos analistas financieros, especialistas en FP&A (Planificación y Análisis Financiero), controladores y contables. Nivel mixto de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta usuarios diarios que buscan avanzar más
Testimonios (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
